October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group)




Скачать 23.45 Kb.
НазваниеOctober 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group)
Дата публикации01.04.2013
Размер23.45 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы

Westland Finance Advisory



October 2005. Issuance of USD 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company JFC Group Co. Ltd (JFC Group).
We served as financial advisors to JFC Group and assisted to structure and negotiate the terms and conditions of the deal. HSBC plc was the lead arranger for the deal. JFC Group is the marked leader in the fresh fruit market in Russian Federation. On 25 October a press conference was held in Moscow with participation of JFC Group and HSBC Bank (RR) top management and Oleg Dobronravov from Westland Finance Advisory.

Tenor 18 months, coupon 9.75% per annum and yield 9.75% per annum at time of issuance.

Октябрь 2005. Выпуск Заемных Нот на сумму 60,000,000 долларов США для ЗАО Группа Джей Эф Си (JFC Group).
Мы выступали в роли финансового советника JFC Group и помогали структурировать сделку и проводить переговоры по условиям заема. Банк HSBC plc был ведущим организатором сделки. Является лидером фруктового рынка в Российской Федерации. 25 октября 2005 года состоялась пресс конференция с участием высшего руководства JFC Group и HSBC Bank (RR), а также олега Добронравова от Westland Finance Advisory.
Срок 18 месяцев, купон 9,75% годовых, доходность 9,75% годовых на момент выпуска



^ JFC GROUP SUCCESSFULLY RAISES DEBUT EUROBONDS

On 11 October 2005, CJSC “JFC Group Co. Ltd.”, leading Russian importer of fruits, issued its US$60m debut international bond which was placed with institutional and private investors in Europe and Asia.

The bond matures in April 2007, the issue and information disclosure was conducted in accordance with international “S-Regulation” The notes pay a coupon of 9.75% and was priced at 100.00 for a yield of 9.75%. The issue was not rated and the bonds will not be listed.

HSBC was sole lead manager of the transaction

The final order book stood at over US$86m with total number of accounts participating in the transaction at over 20 and book orders above US$86mln. The high level of investor demand has allowed the issuer to increase the final size of the deal by 20% to US$60m. Europe was the biggest buyer, taking 46%, followed by Asia with 42%, the UK 8% and Russia 4%. 89% of the final amount was allocated to private banking with 11% taken by commercial banks.

Despite some concerns regarding the unknown credit and the secondary market liquidity, the road show done by CJSC JFC Group Co. Ltd. was successful in further highlighting the attractiveness of the Russian consumer and retail sectors and identifying significant investor appetite for a relatively small transaction such as this from a new issuer.

The funds from the issue will be used for re-financing existing short-term Russian bond and bank debt.



^ КОМПАНИЯ JFC УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛА ДЕБЮТНЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ
11 октября 2005г. ЗАО «Группа компаний JFC», лидер фруктового рынка Российской Федерации, успешно разместила свои дебютные еврооблигации на сумму 60 млн. долларов США среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии.
Срок обращения облигаций составляет 18 месяцев. Выпуск и раскрытие информации были о проведен в соответствии с международным «Правилом С». Цена эмиссии составила 100%. Облигации с купоном и доходностью 9,75% подлежат погашению в апреле 2007 года. Облигациям не присвоен кредитный рейтинг и они не включены в биржевой листинг.
Ведущим менеджером транзакции выступил HSBC Bank.
От международных инстуциональных инвесторов на приобретение облигаций поступило более 20-ти заявок на общую сумму свыше 86 млн. долларов США. Высокий уровень спроса на бумаги позволил эмитенту увеличить окончательный размер транзакции на 20%. Инвесторы из континентальной Европы приобрели самую большую часть облигаций - 46% от общего объема сделки. Азиатские инвесторы выкупили 42%, Великобритания - 8% и российские инвесторы – 4%. В основном покупателями выступили частные инвесторы. На их долю приходится – 89% от суммы размещенных облигаций, а доля коммерческих банков составляет – 11%.
Несмотря на обеспокоенность в связи с относительной международной неизвестностью эмитента и предполагаемой невысокой ликвидностью котировок на вторичном рынке, проведенные презентации дебютных еврооблигаций ЗАО «Группы компаний JFC» на международном кредитном рынке позволили еще раз обозначить привлекательность российского потребительского сектора и привлечь реальный интерес инвесторов по отношению к предстоящей транзакции от нового эмитента.
Привлеченные денежные средства предполагается направить на погашение краткосрочной задолженности компании по кредитам российских банков и рублевым облигациям.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconThe closed joint-stock company “Moscow Interbank Currency Exchange”

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconУстав закрытого акционерного общества «картонтара» closed joint stock...
Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconКонцепция Лето 2012 оглавление
«Stone Group Hotels», построен на площади 72 000 кв м и был открыт в апреле 2005 года. Отель находится в 17 км от центра города Анталья,...

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconДопущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-09 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов)...

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconДопущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии бо-08 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов)...

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconOpen Joint Stock Company «Scientific & Production Enterprise «Temp» named F. Korotkov»

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconОткрытое акционерное общество joint-stock company
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) icon«Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики»...
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 2505 10 000, 2505 90 000, 2517 10 100, 2517 10 200, 2517 10 800, 2517 20 000,...

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconКомпания «kaiser group» предлагает поставку пиломатериала, производства России
Также компания «kaiser group» занимается оптово-розничной продажей листового материала

October 2005. Issuance of usd 60,000,000 Loan Participations Notes for Closed Joint Stock Company jfc group Co. Ltd (jfc group) iconТоо «S. N. General group»
Тоо «S. N. General group», в лице Исполнительного директора Сабикеновой Айжан Салахиденовны

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница